Analiza financiară a gestiunii portofoliului de valori mobiliare

Titlurile financiare (valori mobiliare) sunt titluri de proprietate sau de creanță, care conferă deținătorului de titluri un drept mobiliar (participaţii şi creanțe), care pot fi transmise altor entități juridice sau persoane fizice pe calea negociabilității lor pe piețele financiare.
Deci titlurile financiare (valorile mobiliare) sunt instrumente negociabile emise în formă materială sau evidenţiate prin înscrierile în cont, care conferă deținătorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului.
Valorile mobiliare pot fi acțiunile, obligațiunile, precum şi instrumentele financiare derivate sau orice alte titluri de credit.
Obiectul emisiunii unor astfel de titluri financiare îl constituie mobilizarea de active financiare disponibile temporar, prin negociere pe pieţele financiare şi transformarea lor în capitaluri sociale ale societăților publice sau private (ex. Acțiuni), fie în resurse financiare destinate înfăptuirii de investiții productive sau de servicii (ex.: obligațiuni, rente etc.).

Descriere

Exemplu de structură pentru o lucrare de licență cu titlul:

Analiza financiară a gestiunii portofoliului de valori mobiliare

CAPITOLUL I VALORILE MOBILIARE ŞI NEGOCIEREA LOR PE PIEŢELE FINANCIARE
I.1 VALORI MOBILIARE CU VENIT VARIABIL
I.1.1 Titluri financiare cu venit variabil – definiție, structură
I.1.2 Emisiunea şi plasarea acțiunilor pe piețele financiare
I.1.3 Forme de exprimare a valorii unei acţiuni
I.1.4 Metode de evaluare a acțiunilor
I.2 VALORI MOBILIARE CU VENIT FIX
I.2.1 Concept şi caracteristici ale împrumuturilor obligatare
I.2.2 Tipuri de obligațiuni

CAPITOLUL II GESTIUNEA PORTOFOLIILOR, ANALIZĂ ŞI STUDIU AL EFICIENŢEI
II.1 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI DE ACŢIUNI
II.1.1 Câştigul portofoliilor de acțiuni şi riscul portofoliilor
II.1.2 Diversificarea portofoliilor de acțiuni
II.1.3 Selectarea portofoliilor titlurilor cu risc variabil
II.1.4 Analiza, studiul şi prognoza pieţei acţiunilor
II.2 ANALIZA PORTOFOLIULUI DE VALORI MOBILIARE
II.2.1 Analiza generală a valorilor mobiliare
II.2.2 Noțiunea de risc şi riscurile portofoliului de valori mobiliare
II.2.4 Politici de plasament
II.2.5 Alegerea plasamentului
II.3 ANALIZA FUNDAMENTALĂ A PORTOFOLIULUI TITLURILOR FINANCIARE CU VENIT VARIABIL
II.3.1 Analiza rentabilității şi riscurilor acțiunilor
II.3.2 Variabilitatea rentabilității acţiunilor individuale
II.3.3 Volatilitatea acţiunilor individuale
II.3.4 Riscul unui portofoliu de acţiuni
II.3.5 Tipuri de corelaţii. Rentabilitate – risc într-un portofoliu de două acțiuni
II.4 ANALIZA FUNDAMENTALĂ A PORTOFOLIULUI TITLURILOR FINANCIARE CU VENIT FIX
11.4.1 Actualizarea valorii unei obligațiuni
11.4.2 Volatilitatea unei obligațiuni
II. 4.3 Analiza rentabilității şi riscului obligațiunilor

CAPITOLUL III STUDIU DE CAZ PRIVIND GESTIONAREA DE ACTIVE MOBILIARE LA S.C. SIGMA S.A.
III.1 PREZENTARE SOCIETATE
III.2 OPERAŢIUNI CU ACŢIUNI EFECTUATE DE SIGMA S.A.
III.3 DREPTURI DE PARTICIPARE LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL
III.4 RENTABILITATEA ŞI RISCUL UNEI ACŢIUNI
III.5 MODELUL DE PIAŢĂ AL RENTABILITĂŢILOR ŞI RISCUL VALORILOR MOBILIARE
III.6 GESTIUNEA PORTOFOLIULUI DE TITLURI
III.6.1 Rentabilitatea şi riscul unui portofoliu de două titluri
BIBLIOGRAFIE

Atenție! Pentru structura lucrării de licență pe care urmează s-o realizați trebuie să mergeți la consultații și să obțineți în urma discuțiilor cu profesorul coordonator planul de urmat. Recomandările acestuia sunt de o importanță deosebită pentru realizarea unei lucrări apreciate. Succes!